通信行业动态：国务院组建国家数据局，继续推荐电信运营商与云计算产业链
这份中信建投证券的研究报告分析了通信行业动态，核心观点是国务院组建国家数据局，继续推荐电信运营商与云计算产业链。
报告认为，通信（申万）指数近期表现强劲，年初至今涨幅 21.72%，位列第一，但目前估值未高估。在建设数字中国和 AIGC 加速全球科技竞赛的背景下，电信运营商、云计算基础设施提供商有望充分受益。高速以太网交换机市场强劲增长，预计全球 AI 服务器 2022-2026年复合增长率将达10.8%。 此外，报告还关注 6G 及卫星互联网产业链。
报告推荐组合为中国联通、中国电信、中国移动、中兴通讯、紫光股份、天孚通信、迪普科技。并持续关注运营商、工业互联网、军工通信与卫星、云计算、智能网联车、新能源+、光纤光缆、千兆/VR、云通信等领域。
报告回顾了近期市场行情，通信板块表现相对较好。 申万一级行业中通信排名第2。
报告还列举了近期5G、物联网、IDC&云计算、海风&新能源车、运营商集采、VR/AR等产业要闻，以及重要公司公告，包括中国联通、中兴通讯等公司的年报、业绩快报、分拆子公司上市预案等。
最后，报告提示了风险，包括国际环境变化影响供应链及海外拓展、芯片紧缺及疫情影响超预期、中国5G进展不及预期等。
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