机械设备-专用设备行业：半导体设备中标双月报(23年1-2月)
摘要 : 半导体IDM或代工厂为样本，通过中国国际招标网进行梳理。其中，上海积塔贡献了30台设备，占主要增量。除此之外，测试设备、沉积设备、炉管设备占据了开标数量的主要份额。国内设备中标数量为26台，国产率达46.4%。值得关注的是，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。然而，晶圆厂扩产不及预期、设备公司研发不及预期、中美贸易摩擦风险是值得注意的风险。
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