通信行业专题研究：工业互联网，5G的下一个上甘岭-国盛证券-20200804.pdf
这份国盛证券的研究报告主要探讨了工业互联网的现状、机遇与投资建议，并将其视为5G之后的下一个上甘岭。报告强调，在全球科技竞争加剧和产业升级的背景下，工业互联网肩负着重要的历史使命。
核心观点包括：
1. **工业互联网的战略意义**：工业互联网不仅是设备的联网，更是提升中国工业能力和水平的关键，肩负着核心科技突破和制造业产业升级的重任。
2. **技术演进是关键**：通信和信息技术与产业融合是工业互联网发展的关键催化剂。5G R16版本的冻结、北斗三号系统的建成以及卫星互联网的快速发展，为工业互联网的发展提供了坚实的基础。
3. **产业需求强烈**：越来越多的产业和企业意识到数字化的重要性，主动转型升级意愿强烈，工业互联网迎来全新突破。
4. **投资建议**：报告将工业互联网分为六个层级（设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全层），建议重点布局这些细分领域的龙头企业，包括能科股份、佳讯飞鸿、海格通信、七一二、奇安信、移远通信、柏楚电子、中控技术等。
5. **边际变化**：ICT大融合共筑工业互联网七大边际变化，包括5G、公网专网结合、云+边+AI、物联网及工业自动化、工业软件迅猛发展以及北斗+卫星互联网。
6. **对市场的不同观点**：
* 市场对5G投资结构的发展升级认识不足，工业互联网是下阶段最重要的投资主线。
* 市场对工业互联网的重视程度不够，工业互联网作为新基建，重要性不言而喻。
* 市场对工业互联网的发展速度不确信，通过产业走访调研交流，整个工业领域升级趋势十分明显。
报告还强调，集成电路领域的工业智能技术创新是兵家必争之地，并详细分析了相关产业链以及重点企业的经营情况。报告最后提示了全球贸易摩擦加剧和工业互联网发展不及预期等风险。
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