2026年中国工业机器人行业市场白皮书-格物致胜-202610.pdf
《2026中国工业机器人行业市场白皮书》核心内容总结如下：
**一、 行业总体规模与发展趋势**
1. **市场规模：** 2024年因下游需求低迷及新兴行业（如锂电）产能过剩，行业销量约34万台，增速放缓。预计2025-2028年随经济复苏、消费回暖、政策驱动（以旧换新、机器人+）及加速出海，将保持约10%的复合增长率，2028年销量预计达49.1万台。
2. **国产替代跃升：** 本土品牌市场份额实现突破，从2020年的28%快速提升至2026E的56%，完成对外资品牌的主导权反超。“十五五”规划目标至2030年国产份额超70%，核心部件国产化率达90%以上。
**二、 细分产品与应用场景**
1. **6轴机器人：** 市场占比超60%，依然占据绝对主导地位。受汽车整车（新能源车）、金属加工及航空航天驱动，大负载6轴机型技术壁垒高、增长强劲。
2. **协作机器人（Cobot）：** 增速最高（实现两位数增长），受新能源汽车、3C柔性产线、半导体及无人仓储拉动，高精度力控与3D视觉集成成为标配，30kg大负载机型快速普及。
3. **SCARA与Delta：** SCARA受益于3C电子行业周期性复苏，并向医疗、日化渗透；Delta依托高速分拣优势在食品饮料、医药行业保持平稳增长。
4. **应用场景：** 搬运（40%）和焊接（29%）合计占70%份额；AI深度融合推动检测（12.5%）和装配（8.5%）场景快速增长。
**三、 产业链演进与新兴技术**
1. **核心部件自主可控：** 减速器、丝杠、伺服电机及控制器等核心零部件产能建设高速扩张，国产化率显著提升，打破外资垄断。
2. **转向具身智能与人形机器人：** 传统本体扩张放缓，资本与研发重心转向具身智能与人形机器人。人形机器人正处于L3（条件自主）向L4（高度自主）过渡阶段，2025-2026年进入规模化量产关键期。
3. **全球化布局：** 头部企业（埃斯顿、汇川技术、新松等）海外布局由单纯出口转向本地化研发与建厂（集中在欧洲、东南亚、墨西哥等）。
**四、 竞争格局与典型厂商**
1. **竞争格局：** 国产龙头（埃斯顿、汇川技术）通过高性价比与本土服务优势快速扩容，销量已超越传统外资“四大家族”（发那科、库卡、安川、ABB）。2025年埃斯顿销量占比11%居市场首位，发那科（11%）、汇川技术（8%）紧随其后。
2. **代表厂商：**
* **埃斯顿：** 核心部件自主化率达90%以上，全面布局大负载、焊接及人形机器人，构建中欧双循环生产体系。
* **汇川技术：** 依托伺服与控制算法优势，SCARA销量居全国第一，加码南京/苏州基地，布局人形机器人核心部件。
* **发那科：** 深耕汽车与高端3C领域，建设宝山三期“超级智能工厂”，融合英伟达/AI技术布局数字化与柔性制造。
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