2020中国口腔医疗行业报告-Med+研究院x美团医疗-202105.pdf
2020年中国口腔医疗行业报告总结
一、行业概览
2020年中国口腔医疗行业规模达到1952亿元，正处于快速增长阶段。但与发达国家相比，人均口腔消费支出仍有较大差距。预计口腔医疗服务行业规模将突破1100亿元。国民口腔健康状况亟待改善，口腔健康意识不断加强。同时，中国国民经济水平和消费能力也在不断提升。
二、行业热点
2020年中国口腔医疗领域有六大热点话题：1. 疫情对行业的影响。2. “需求侧管理”中蕴藏机会。3. 日益增长的美学要求。4. 年轻消费群体快速成长。5. 老年消费群体规模庞大。6. 线上营销竞争升级。
三、行业六大趋势
1. 增量市场潜力巨大：正畸与种植牙等高值服务增量市场空间达数千亿。
2. 消费升级刺激行业分化：高端诊疗服务成为口腔机构核心竞争力。
3. 产业中上游整合机会：我国口腔医疗产业链上游技工所领域及中游器械经销商领域机构分散，存在产业整合的动力与机遇。
4. 口腔医疗社区化：个体门诊将成为未来口腔医疗社区化的主力军。
5. 行业景气度上升：美团平台相关业务订单量与均价皆超过去年同期水平，经营者未来扩张业务意愿较强。
6. 数字化转型加速：线上问诊成为新趋势。数字化能力成为未来衡量口腔医师水平的重要指标。
四、产业链概况
口腔医疗产业链包括上游的耗材/设备、软件/技工所，中游的器械经销商，以及下游的医疗机构和消费者。上游行业集中度较低，存在整合机会。
五、细分市场
正畸和种植牙是国内规模最大、增长最快的口腔医疗细分领域。2020年正畸市场规模达到276亿元，种植牙市场规模达到240亿元。种植牙和正畸均属于高价值项目，具有较强的消费属性。
六、消费端洞察
1. 增长动因： 国民口腔健康状况亟待改善，口腔健康意识不断增强，人均可支配收入提升。
2. 消费者画像：口腔医疗消费者女性居多，且比例仍在上升。26-30岁消费者占比最高，20-25岁消费群体增长最快。周末口腔板块访问量显著增加。
3. 消费者偏好：消费者线上购买的口腔医疗服务项目中，洗牙仍占订单半数以上；烤瓷牙和种植牙线上订单增长最快。拔牙、补牙等低附加值项目价格下滑；种植牙、正畸、儿童齿科等项目价格上涨。
4. 口腔项目：补牙、拔牙、儿童齿科项目回头客最多；女性复购率显著高于男性。
5. 区域市场：一线城市线上口腔医疗订单总量大，但增速不及二三线城市；深圳、上海线上口腔医疗服务渗透率较高。
6. 消费意愿：诊疗经历较少的消费者更倾向于选择公立医院进行治疗。
7. 价格敏感度：消费者对价格的敏感度最高，对品牌的敏感度最低。
8. 价格预期：现实中，消费者主要消费区间为三千到一万元。
七、营销策略
1. 营销渠道：互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道；疫情后时代，线上渠道获客占比明显提高。
2. 线上问诊：后疫情时代，线上问诊成为新趋势；美团口腔问诊医生入驻数半年增长147%。
3. 营销重点：同业竞争压力之下，口腔医疗机构经营者将在营销方面投入更多资源，线下营销转线上已成为趋势。
4. 转化：近四成经营者表示月均营销费用预算高于5万元；约9%到店客户通过低值项目转化为高值项目。
八、未来展望
1. “需求侧管理”之下，口腔医疗全产业链有望乘上政策东风。
2. 挑战与机遇：疫情、政策、消费与投资、数字化等因素影响行业发展。
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