计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册.pdf
数字中国建设加速，行业扬帆起航，2522框架落地。
**两大基础：**
* 数字基础设施：IDC 产业迎新发展，数据流量增长，政策支持（东数西算、政企上云）。
* 数据要素制度：数据成为生产要素，产权、流通、分配、治理制度逐渐成型。
**两大能力：**
* 数字技术创新：信创是核心，包括CPU、操作系统、数据库等，从党政走向行业。基础工具链替代空间广阔，基础工具链包括CAD、CAE、EDA 等。
* 数据安全屏障：数据安全产业景气度新拐点，商用密码驱动需求上行。
**五位一体：**
* 人工智能：ChatGPT 引领新应用周期，机器视觉应用加速。
* 工业软件：助力制造业转型升级，PHM 渗透率提高。
* 空天信息化：卫星遥感和卫星互联网应用。
* 政务、电力、医疗、教育等泛公共事业信息化筑牢智慧民生新基础。
* 数字人民币推动数字金融产业。
* 汽车智能化加速，L2+高景气度不改。
**建议关注标的：**
* 数字产业化：润泽科技、宝信软件、金山办公、太极股份等。
* 产业数字化：科大讯飞、中控技术、航天宏图、新点软件、恒生电子、中科创达等。
数字经济是新动能，以数字产业化带动产业数字化。
**政策方面：**
* 数字经济成为新动能，政策加速推进，国家数据局确立。
* 中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。
* “十四五”数字经济发展规划。
* “东数西算”工程启动。
**行业趋势：**
* 数据流量持续增长，IDC 市场规模扩大。
* 数字中国战略推动产业数字化百花齐放。
* 信创是科技自立自强的核心基座和关键能力。
* 网络安全市场千亿规模，需求长期增长。
* 医疗信息化、智慧供热、数字金融等领域需求增加。
* 智能车L2+级渗透率提升。
* 政策扶持，重视工业软件。
* 国家支持和推动信创发展。
* 大力发展国产EDA 。
* 中国星网公司成立，行业景气度有望迎来上行。
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