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立思辰（300010）：复盘K12龙头成长轨迹，推演中文未来成长.pdf

摘要 : 立思辰是一家教育科技公司，主要从事K12教育及在线教育业务。在大语文赛道方面，中文未来具备先发优势，且政策红利助力大语文的普及，公司初创人在大语文领域有较高造诣，有望实现与大语文标签深度绑定。在线下板块，公司处于黄金发展阶段，有加密提升空间，跨区扩张也有较大支撑。师资方面，公司通过师徒搭课和课程模块化切分等方式保证现存师资团队稳定，也在新进师资规模化培养方面现雏形。在线化基因使得公司线上板块具有得天独厚的优势，模型优化也有望带动公司整体利润率上行。然而，商誉减值、加盟店管理不善、师资流失等均为风险提示。总体而言，公司处于行业红利释放、线下爆发成长、线上模型优化的三大拐点期，而在短跟复课进度、定增落地、优化治理架构等方面，公司表现较为优秀，值得投资者密切关注。
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