透视中国创投生态抓住十年黄金期(2021)-麦肯锡-202107.pdf
这份麦肯锡公司发布的题为《透视中国创投生态，抓住十年黄金期》的报告，深入分析了中国创业投资生态，并提出了应对策略。
报告首先指出，中国创业投资即将迎来黄金十年，中国创投行业正处于2.0阶段，基金体量更大、背景更多元，打法出现两极分化。同时，内外资融合趋势初显，头部内资机构普遍采取双币基金打法，外资机构也开始筹划人民币募资。
报告随后扫描了中国创业投资的四大机会：
1. **消费创新升级：**国货和网红经济蓬勃发展，创新模式从“复制”演进到“中国原生”，例如国货美妆、网红品牌等。报告提出了跨国公司分拆在华业务、行业整合、Z世代新消费主张、城市中产消费升级、全渠道零售以及下沉市场的新消费需求等潜在投资主题。
2. **医疗健康行业：**中国医疗健康行业创投进入爆发期，国产替代升级、生物制药创新、疾病防御加强、数字化医疗以及产业生态系统是关键。
3. **硬核科技突破：**科技投资热点从互联网商业模式创新转向硬核科技突破。中国新一代基础设施布局深化、中国传统行业产能效率升级以及推进高度自主知识产权的科技商业化是三大主题。
4. **ESG投资：**碳中和主题日益吸引投资人眼球。绿色科技投资、绿色债券和ESG企业股权投资是三大投资类型，例如海上风电、氢能、光伏农场等。
最后，报告总结了领先创投机构的制胜之道，包括：
1. **制定自身独特价值主张的募资策略，**突破人民币募资短期困境。
2. **充分拥抱海外募资，**是人民币机构实现规模突破的关键。
3. **积极主动寻源，**让决策更靠近前线。
4. **三分投、七分管，**积极的投后增值服务要从后台走到前台。
5. **合纵连横、强强联合，**抢滩中国创投市场。
报告强调，创投机构应深谙中国创投生态独特性，顺势而为、灵活应变。只有这样，才能在未来十年这个中国创投市场黄金期抓住机遇，谱写辉煌的未来。
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