电子行业专题研究：从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
摘要 : 华泰研究发布了针对英伟达GTC的研究报告，预测AI工厂将有望成为未来投资的热点。报告指出，大模型训练将是科技界巨头之间的竞争，这将对芯片送水人产生利好作用。此外，芯片和数据也成为推动发展的关键因素，因此建议关注半导体产业链、数据中心产业链、以及某些相关公司在垂直行业的布局。此次大会上，英伟达展示了从芯片、服务器、大模型到云服务所涉及的完整的AI工厂解决方案，并力图成为新时代的台积电。目前，中国AI芯片厂商在推理芯片上已有一定市占率，但训练芯片上差距仍然较大。AI计算会为整个服务器产业链带来增长，产业链相关环节公司包括工业富联、中兴、紫光、联想等。此外，报告也建议关注垂直行业的发展机会，引用公司表示未来每家公司都会成为AI工厂的论点。
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