东兴证券-电力设备与新能源行业月报(2021年7月).pdf
整县屋顶分布式光伏开发迎来发展机遇，电力设备与新能源行业月报分析如下：
**行业动态与政策:**
* **分布式光伏整县推进:** 国家能源局及多地政府积极推动整县屋顶分布式光伏开发，明确了党政机关、学校、工商业建筑等屋顶安装光伏发电的比例要求，并计划在2025年前完成推广。
* **储能项目监管:** 国家能源局加强对动力电池梯次利用储能项目的监管，原则上不新建大型动力电池梯次利用储能项目，促进新型储能项目安全性提升。
* **上网电价政策:** 2021年8月起，新备案光伏、风电项目平价上网，鼓励地方出台扶持政策。
* **海上风电政策:** 广东省出台海上风电“地补”方案，明确发展目标、建设规模、财政补贴等，推动海上风电有序开发和产业发展。
**市场与行业动态:**
* **碳交易市场:** 全国碳排放权交易市场准备工作加速，地方碳排放权交易试点市场将逐步转型。
* **可再生能源发展:** 山东、浙江发文促进可再生能源发展，大力发展风电、光伏，并规划装机容量。
* **新能源汽车渗透率:** 5月新能源汽车渗透率突破10%，续创新高。
* **光伏产业链:** 硅料价格、硅片价格、电池片价格等出现波动，多晶硅片下跌，组件价格维持。
**公司公告及重要事件:**
* **宁德时代:** 大规模扩产、与特斯拉签订供货协议、联手ATL布局储能业务。
* **阳光电源:** 逆变器龙头地位巩固，国际化加速。
* **明阳智能:** 大风机战略持续推进，积极拓展海外市场。
* **东方电缆:** 成功交付油田岸电项目，海外业务发展顺利。
**产业链价格追踪:**
* **三元正极材料:** 价格稳中有升。
* **光伏产业链:** 多晶硅、硅片价格下跌，电池片价格由涨转跌，组件价格稳定，光伏玻璃价格稳定。
**投资策略:**
持续看好中国与欧洲新能源汽车市场发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注阳光电源、明阳智能、东方电缆、宁德时代等公司。
**风险提示:**
屋顶分布式光伏推广、新能源汽车、光伏产业链、相关上市公司经营等可能存在风险。
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