2026分化与无序：动荡世界中的全球能源趋势图景-毕马威-202607.pdf
毕马威发布的《分化与无序：动荡世界中的全球能源趋势图景》报告，对2026版《世界能源统计年鉴》进行了深度解读。报告指出，在全球地缘政治动荡、能源安全诉求和需求增长等多重因素驱动下，全球能源体系正处于一场**快速且不平衡的“无序”转型**中，能源治理核心逻辑已从“成本最优”转向“韧性优先”。
报告核心内容可归纳为以下几个主要方面：
1. **能源三难困境与阵营分化：** 面对安全、可负担性与可持续性的平衡挑战，全球分化为三大阵营：以欧盟和英国为代表、大力投资清洁能源的“加速转型派”；以美加为代表、以满足需求为首要任务的“经济增长优先派”；以及以中巴为代表、兼顾新能源与战略储备的“韧性务实派”。
2. **传统能源市场重塑：**
* **天然气：** 2025年全球消费创新高（150.7艾焦）。市场由“全球优化”转向“安全驱动”，欧洲大幅削减俄罗斯管道气，转向美国、挪威的液化天然气（LNG）。
* **石油：** 供应重心向美洲转移。美国页岩油及巴西、圭亚那产量攀升，美洲总产量已大幅超越中东。中国作为最大原油进口国，大幅扩充了原油战略储备。
* **煤炭：** 2025年全球需求增长0.7%，亚太占比高达83.2%。在地缘冲突和天然气高价背景下，煤炭作为“战略后备”的地位凸显，多国延迟淘汰煤电。
3. **新能源与关键矿产瓶颈：**
* **电力需求激增：** 2025年全球电力需求增长3.0%，其中中国发电量占全球三分之一。虽然可再生能源（特别是光伏与储能）爆发式增长，但化石燃料发电仍占54.5%。
* **技术优胜劣汰：** 太阳能与电化学储能（BESS）凭借成本优势高速扩张；而氢能及碳捕集（CCUS）因成本高和需求不足，商业化落地进程迟缓。
* **关键矿产高度集中：** 关键矿产的开采（如印尼的镍、刚果金的钴、中国的稀土和石墨）及精炼（中国掌握约70%的精炼产能）高度集中，成为供应链的战略卡点。
4. **温室气体排放持续上升：** 2025年全球碳排放增长1.1%，全球温升已突破《巴黎协定》1.5°C的长期目标，能源效率提升速度仍显滞后。
**对企业的启示：**
企业应当重构能源战略，立足区域差异实行“量体裁衣”；将能源韧性视作财务和运营要务；深挖供应链中关键矿产及加工环节的潜在风险；优先投资最具商业潜力的成熟低碳技术（如光伏与储能）；制定务实可落地的转型计划，行稳致远。
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