瑞银 2024年 家族办公室报告
《2024年全球家族办公室报告》汇集了来自全球七大区域、320家单一家族办公室的见解，涵盖超过6,000亿美元的总财富，是对家族办公室这一投资者群体进行最全面、最权威分析的报告。
**主要发现：**
* **资产配置调整：** 家族办公室在2023年大幅调整资产配置，增加了发达市场固定收益投资，占比达到五年新高，同时减少了房地产配置。未来预计不会继续大幅调整。
* **风险关注：** 地缘政治冲突是家族办公室最关注的近期和中期风险，气候变化和高负债是未来五年的首要风险。
* **区域配置偏好：** 北美仍然是最大的区域性配置所在地，欧美及瑞士的家族办公室更偏好本土市场。
* **积极管理：** 家族办公室更多倚赖积极式管理及投资经理的甄选，以达致投资组合多元化。
* **可持续发展：** 可持续发展成为风险与机遇并存的重要事项，家族办公室希望获得更多信息和建议。
* **专业化程度：** 家族办公室应更加专注于投资管理，同时也要关注非金融风险，提升治理水平。
* **固定收益：** 家族办公室主要透过减持现金比重以增加债券配置，优先考虑优质债券，同时避免利率敏感度较高的长久期债券。
* **私募股权和房地产：** 担心缺乏退出渠道和流动性。为寻求多元化，主要投资于基金，也进行直接投资。
* **可持续发展投资：** 将可持续发展因素纳入考虑范围，并管理投资组合及运营业务的财务及非财务风险。
* **成本与员工：** 大多数家族办公室雇用员工不多，一般仅支援第一代及/或第二代。成本在2023年小幅上涨后，预计将在2024年趋于稳定。
报告还深入分析了各区域（美国、拉丁美洲、瑞士、欧洲、中东、亚太、北亚、东南亚）家族办公室的资产配置、风险偏好、投资策略以及对未来趋势的看法。
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