宏观深度报告：新质生产力深度解读与投资推演-浙商证券-20240126.pdf
这份浙商证券的研究报告深入解读了新质生产力的概念、起源、关键点、度量方法、产业布局和政策支持，并探讨了传统生产力的投资机会，以及2024年的投资策略。
报告认为，新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力，应把握新型劳动者队伍、新型生产工具和新型生产关系三大关键点。新质生产力包括8大新兴产业和9大未来产业，对应大科技、大健康和大制造赛道。报告构建了潜力、供给、需求和分配四大类指标，用于度量新质生产力政策举措的实际效果。
报告指出，新质生产力可能源自军事领域的新域新质作战力量，更多表现为统筹发展与安全背景下，依靠科技创新推动产业创新。发展新质生产力需打造新型劳动者队伍，掌握和用好新型生产工具，塑造适应新质生产力的生产关系。
报告分析了新质生产力研发到产业化的跟踪方法，包括研发支出强度、基础研究强度、专利数目、高技术企业资本开支、高技术产业增加值等指标。
报告指出，新质生产力涵盖的二级市场赛道包括计算机、电子、通信等大科技行业；电力设备、机械设备、国防军工、汽车等大制造行业；医药生物等大健康行业。
报告详细阐述了货币金融、财政和产业政策对新质生产力的支持，以及传统生产力的投资机会，例如地产基建稳增长链条和出口出海的“性价比红利”。
最后，报告预测2024年上半年传统生产力相对占优，基建、地产稳增长和出口出海性价比红利需关注；下半年新质生产力涉及的大科技、大健康和大制造赛道相对占优。 并提示了政策落地不及预期和科技创新具有不确定性等风险。
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