20230220_信達_VR硬件趋势渐朗，关注光学及显示产业链.pdf
该信达证券的研究报告关注VR硬件的发展趋势，并重点分析光学和显示产业链。报告认为VR行业正处于商业化的早期阶段，长期来看具有重塑手机市场的潜力。政策支持和技术进步推动了行业的发展，各大消费电子厂商纷纷布局VR领域，苹果也有望在2023年推出相关产品。
报告预测，全球VR市场在2026年有望达到6500万台的出货量，2022-2026年的复合年增长率（CAGR）将达到60.2%。报告指出，光学、显示和芯片是VR设备的主要成本构成，重点看好Pancake光学方案和MicroOLED显示方案渗透率提升带来的投资机会。
报告详细分析了Pancake光学方案的优势和发展趋势，认为Pancake方案凭借超轻薄和屈光度调节功能，将成为行业主流。建议关注兆威机电、舜宇光学、水晶光电、蓝特光学、领益智造、长盈精密、智立方、杰普特、腾景科技等公司。
报告认为，Pancake方案的普及有望加速MicroOLED显示方案的渗透。MicroOLED在亮度、对比度、色域等方面优于LCD，更适合Pancake方案的需求。建议关注京东方、华兴源创、精测电子等公司。
报告还关注膜材（特别是偏光片）在VR设备中的应用，指出Pancake模组和OLED/LCD屏幕都需要偏光片。三利谱是国内偏光片领域的领先企业，并已推出Pancake等光学膜解决方案。
总体来看，报告对VR硬件的发展前景持乐观态度，看好光学和显示产业链的投资机会。但同时也提醒投资者注意宏观经济下行和VR/AR发展不及预期的风险。
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