绿竹生物-B:招股说明书

绿竹生物(一家致力于开发新型人类疫苗和治疗性生物制剂的生物技术公司)拟在香港联交所主板上市,发行H股。以下是本次 IPO 的一些关键信息:
**业务及产品**
* 公司核心业务是开发和商业化疫苗,特别是LZ901带状疱疹疫苗。
* 除了LZ901,公司还有其他在研产品,包括K3阿达木单抗生物类似药(用于治疗自身免疫疾病)以及K193、K333和K1932双特异性抗体(用于治疗 B 细胞淋巴瘤等)。
* 公司拥有涵盖疫苗、单克隆抗体和双特异性抗体的多元化产品管线。
* 公司拥有自己的研发、生产和商业化能力。
**发行相关**
* 香港公开发售股份数量为1,038,800股H股。
* 发售价范围为每股32.80港元至41.65港元。
* 预期发售价格将不低于每股32.80港元。
* 独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司。
**财务数据**
* 2021年亏损5.394亿元人民币,2022年亏损7.252亿元人民币。
* 公司尚未实现盈利,收入主要来自过往开发的产品授权。
**竞争优势**
* LZ901带状疱疹疫苗具有分子结构优势,具有更高的安全性和免疫原性。
* 公司拥有强大的疫苗、自身免疫性疾病和血液恶性肿瘤在研产品管线。
* 公司具备商业规模生产能力和专业的质量管理体系。
* 经验丰富的团队得到了投资者的支持。
**风险提示**
* 作为一家生物科技公司,公司面临着产品开发、临床试验、监管批准和商业化的风险。
* 公司可能无法成功开发和销售核心产品或任何管线产品。
* 公司面临竞争,可能无法与现有及未来的竞争对手有效竞争。
* 公司可能受到中国法律、法规和政策的影响。
**所得款项用途**
* 约58.2%将用于LZ901的临床开发、制造和商业化。
* 约22.1%将用于K3的临床开发和制造。
* 约16.1%将用于珠海二期商业生产设施的建设。
**发行时间表**
* 香港公开发售于2023年4月25日开始。
* 预计于2023年5月5日确定发售价、申请结果等。
* H股预计于2023年5月8日在联交所买卖。
**主要股东**
* 紧随全球发售完成,孔健、张女士及横琴绿竹有限合夥被视为一组控股股东,持股比例约为44.85%。
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