君圣泰医药-B:招股说明书
**君圣泰医药（High Tide Therapeutics, Inc.）首次公开募股（IPO）招股说明书摘要**
**公司概览**
君圣泰医药是一家专注于代谢及消化系统疾病治疗药物研发、生产和商业化的生物制药公司，其核心产品HTD1801（小檗碱熊去氧胆酸盐）是一种新型分子实体，主要用于治疗代谢异常性脂肪性肝炎、2型糖尿病等。公司拥有5款在研药物，其中5款处于临床阶段。
**发行概览**
本次全球发售包含24,194,000股股份，其中香港发售股份2,419,500股，国际发售股份21,774,500股。发售价格为每股11.50港元。公司股票代码为2511。
**主要优势**
* 拥有针对代谢及消化系统疾病的多功能、多靶点药物开发能力；
* 核心产品HTD1801有望成为治疗代谢异常性脂肪性肝炎、2型糖尿病等疾病的疗法；
* 公司拥有新分子实体管线；
* 公司与国内外的专家合作，推动产品研发。
**风险因素**
* HTD1801可能无法在后期临床试验中达到预期疗效；
* 临床开发具有不确定性，可能无法商业化产品；
* 公司面临来自其他公司竞争；
* 公司业务受法律法规和监管的影响，以及中国、美国和欧洲法律法规的差异；
* 公司财务状况及经营业绩可能受到不利影响。
**财务概要**
公司在往绩记录期间并无产生收益。2021年、2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别录得亏损2.211亿元人民币、1.902亿元人民币及5.497亿元人民币。
**未来计划**
公司计划继续推进HTD1801的临床开发，拓展适应症，并通过FUSIONTXTM开发方式建立管线。
**发行条件**
本次发行包括香港公开发售和国际发售两部分。
**募集资金用途**
预计净收入约为1.941亿港元，主要用于HTD1801的临床开发、研制人员成本及其他一般运营。
**关于香港公开发售**
* 本次发售股份的申请只能通过电子化方式进行。
* 申请时间：2023年12月14日上午9点至12月19日中午12点正（香港时间）。
* 公佈结果：预计于2023年12月21日或之前。
**重要提示**
投资者在作出投资决定前，应仔细阅读招股章程全文。
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