DeepSeek专题报告：DeepSeek激活创新竞争，AI应用迎来“安卓时刻”.pdf
这份中信建投证券的研究报告聚焦于DeepSeek模型在全球AI领域引发的创新竞争，并探讨了AI应用未来的发展趋势。报告认为，DeepSeek的开源策略和技术创新，特别是低成本高性能模型，正在推动AI应用迎来类似于安卓系统时代的“百花齐放”。
报告的核心观点包括：
1. **DeepSeek激发创新竞争，AI应用迎来“安卓时刻”：** DeepSeek的开源和性能优势降低了AI应用开发的门槛，吸引了更多开发者，预示着AI应用将迎来快速增长和多样化。
2. **有用户和产品能力的公司将“赢在起跑线”：** 虽然DeepSeek备受关注，但拥有高粘性用户群和强大产品能力的公司，如字节跳动，仍将在AI应用竞争中占据优势。
3. **哪些公司有望迅速对齐：** 报告看好拥有用户、场景和数据的公司，包括互联网巨头（腾讯、阿里、小米、美团、拼多多、B站）和垂直领域的应用公司（汇量科技、第四范式、美图等）。
报告分析了DeepSeek的技术特点和市场表现，包括：
* DeepSeek V3模型性能接近GPT-4o，但成本更低。
* DeepSeek R1模型低成本、高效率，性能赶超o1模型。
* DeepSeek在全球范围内获得广泛关注，用户规模迅速增长，成为增速最快的移动端AI应用。
* DeepSeek模型被多个大模型聚合平台和AI应用采纳，包括微软、亚马逊、腾讯、华为等。
报告还提到，多个海外AI应用公司高管对DeepSeek的贡献给予积极评价，认为其提升了大模型效率、降低了推理成本，并有望推动AI应用渗透率。微软和Meta并未因DeepSeek而下调资本开支预期，表明对推理侧需求保持乐观。
报告认为，DeepSeek适合本地化部署，其模型运行成本低，降低了AI应用开发门槛。同时，DeepSeek的开源也类似于安卓系统，能够促进AI应用的快速发展和创新。
报告最后展望了AI应用未来可能受益的四个领域：端侧AI应用、多模态视频/游戏、情感陪伴/AI玩具和拥有稀缺行业数据/垂类场景的应用。报告强调，DeepSeek降低了AI应用的技术门槛，数据和场景将成为AI应用的核心竞争要素。
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