中国的中位数城市 未来中国消费潜力透视2026-戴德梁行-202611.pdf
本报告《中国的中位数城市——未来中国消费潜力透视》由戴德梁行发布，旨在深入剖析中国消费市场分布中的“中段”城市，揭示其在内需增长中的核心作用及商业发展机遇。
**一、 核心背景与研究逻辑**
当前中国零售市场呈高度分化态势：头部城市竞争饱和，增量空间有限；底部城市则面临人口流失与购买力不足风险。研究将视角转向介于两者之间、且数量最为众多的中间层城市，将其定义为中国消费的“基本盘”。报告构建了“零售发展指数”（RDI），通过常住人口、人均可支配收入、消费支出、零售总额、人口密度及人均零售额等六大核心指标，对201个地级及以上城市进行综合测算，并划定出约31座城市的“中位数带”。
**二、 “中位数带”城市的三种结构类型**
报告通过六维画像对比，将中位数带城市归纳为三种结构类型：
1. **规模导向型（“大而薄”）**：以临沂为代表。人口与社零总量大，但人均消费与收入水平偏弱。机遇在于通过“存量唤醒”激活被压抑的消费力；挑战在于高储蓄习惯对消费转化的抑制。
2. **效率导向型（“小而精”）**：以龙岩为代表。人口规模小，但单位人口的消费活跃度高。适合高频、高周转、轻度品质升级的业态；挑战在于履约成本高及单体规模天花板限制。
3. **均衡型（“无短板”）**：以孝感为代表。各维度协同发展，形态最为规整。是标准化、可复制零售模型的理想测试场，但缺乏超额增长的“爆点”。
**三、 消费发展趋势与挑战**
中位数带城市正呈现四大关键趋势：
* **下沉市场的迭代与升级**：知名品牌加速布局，“单品牌深耕+多品牌补充”成为主流；吾悦、万达等商业地产商通过深耕中小城市，获得显著经营韧性。
* **基础设施与供给完善**：县域商业基础设施的补短板工程及物流体系的下沉，显著降低了消费门槛。
* **文旅驱动消费提速**：特色文旅（如“烧烤经济”、“汉服夜游”）有效撬动了“票根经济”和异地消费，推动了酒店及零售产业的下沉。
* **县城品牌抢滩高线**：一大批具有本土特色、高性价比优势的国产新兴品牌（如蜜雪冰城、塔斯汀等）凭借极致供应链与数字化营销，实现了从区域向全国的辐射。
**四、 挑战与策略建议**
中位数带城市在发展中仍面临四重结构性挑战：头部城市的消费虹吸、人均收入天花板、零售业态同质化与优质供给错配、以及基于强熟人社会的先发进入门槛。
报告总结指出，市场主体需跳出“一刀切”的扩张策略，应根据不同城市结构的禀赋差异精准施策。这些城市因具备抗周期韧性，其优质商业项目将成为未来公募REITs配置的重要细分赛道，是挖掘中国消费潜力不可或缺的核心力量。
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