2022年全球私募市场报告-麦肯锡-202211.pdf
这份麦肯锡《2022年全球私募市场评论》报告的核心内容主要涵盖以下几个方面：
**1. 市场整体表现：**
* **强劲复苏：** 2021年，全球私募市场在经历疫情驱动的动荡后强势反弹，总资产管理规模（AUM）达到9.8万亿美元，创历史新高。
* **主要驱动力：** 主要由资产增值驱动，干火药（dry powder，指可供投资的资本）也有所增加。
* **风险初现：** 2022年初，乌克兰局势、通货膨胀、利率上升以及供应链和劳动力挑战，都可能对市场增长和表现构成潜在威胁。
**2. 各资产类别表现：**
* **私募股权 (PE)：** 持续推动全球增长，2021年再次表现最佳。AUM达6.3万亿美元，创历史新高。PE基金表现优于大多数公开市场等价物。
* **私募股权募资：** 主要由旗舰基金规模扩大和基金发行频率增加所驱动。
* **早期私募投资：** 机构投资者增加了对早期私募投资的敞口。VC（风险投资）在强劲表现的支持下持续吸引资金，但被成长型股权超越。VC和成长型股权共同占据PE募资的47%，接近杠杆收购的份额。
* **交易量激增：** 但平均交易倍数并未提高。
* **房地产市场：** 投资者转向更高风险回报的策略。
* **私募债务：** 成为唯一一个自2011年以来每年都能增长的资产类别。
* **基础设施：** 基金规模、AUM和交易量均创历史新高。
* **自然资源和基础设施：** 投资方向趋于能源转型和数字化，以及运营公司和早期科技公司。
**3. 行业趋势与变革：**
* **可持续发展 (ESG)：** 基金经理在ESG方面不断做出承诺，投资者越来越关注环境可持续性，支持积极影响的同时推动回报。
* **数字化与分析：** 领先公司持续加大对数字和分析能力的投入，以提高运营效率。
* **多元化：** 私募市场公司在多元化方面取得了一些进展，特别是在初级职位上，但高管层面的多样性仍然不足。
**4. 市场挑战与机遇：**
* **通货膨胀和地缘政治风险：** 报告强调了2022年新出现的风险，如通货膨胀、利率上升、供应链和劳动力挑战，以及乌克兰局势，这些都可能对市场增长和表现构成威胁。
* **可持续投资：** 报告强调了环境可持续性是私募市场投资者的一个重要关注点，并指出了投资在支持能源转型公司中的潜在价值。
* **数字转型：** 领先的私募市场公司正在利用数字化和分析能力提高效率、创造差异化优势并改善投资回报。
**5. 重点关注：**
* **北美市场：** AUM占比超过全球一半。
* **亚洲市场：** 成长迅速，但仍落后于欧洲。
* **交易量：** 2021年全球交易量达到历史最高水平。
* **估值：** 平均估值没有上升，杠杆水平也保持稳定。
* **房地产：** 市场复苏显著，但收益率下降。
* **基础设施与自然资源：** 投资于核心资产之外，投资者开始部署资本到运营公司和早期科技公司。
总的来说，报告展现了私募市场在2021年的强劲表现，并指出了当前市场面临的风险和挑战，以及未来发展中的机遇。
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