“AI+平台化”双轮驱动，云计算开启新纪元2023年3月西南证券AIGC.pdf
该文档是西南证券发布的一份关于“AI+平台化”双轮驱动，云计算开启新纪元的研究报告，时间为2023年3月。报告的核心要点包括：
1. **云计算市场慢复苏，但韧性不减：** 虽然2022年受外部因素影响，全球企业IT支出有所下滑，但云计算厂商通过坚持“云+应用开发+企业软件”策略，以及SaaS企业坚持“平台+生态”发展，依然保持较强韧性。
2. **全球IT支出稳增长，AI赋能开启新纪元：** 预计2023年全球IT支出将保持稳增，ChatGPT等AI技术的出现引发海量算力需求，云计算厂商迎来新一轮景气度上行，同时ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力。
3. **投资建议与风险提示：** 历经2022年大幅回调后，云计算板块估值水平已具备性价比。建议关注云基础设施层的三大运营商、应用领域的金山办公、金蝶国际、用友网络、汉得信息等。同时，提示了技术研发、IT开支、人才流失、下游需求以及市场竞争等风险。
4. **IaaS市场：** 报告详细分析了云计算IaaS市场的概况、国内外IaaS厂商的发展现状、低代码和AI+成为发展新趋势、ChatGPT对IaaS的影响以及我国IaaS市场的特色发展趋势。强调了宏观逆风对云计算厂商的影响，以及服务器折旧政策调整带来的IaaS层规模效应。同时提到AI带来的算力需求激增，以及智算中心建设加速推进。
5. **SaaS市场：** 报告分析了全球和中国SaaS市场的发展现状和趋势，强调了SaaS市场规模快速增长，以及行业应用分化的趋势。特别指出SaaS企业通过“SaaS+”模式打造第二增长曲线，以及AI技术与SaaS深度融合带来的更高效管理与服务。
总而言之，该报告认为云计算市场虽然经历了短期调整，但长期趋势依然向好，AI技术的赋能将为云计算带来新的增长动力。
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