中国工业机器人行业研究报告：结构走向优化-艾瑞咨询-20230403.pdf
这份报告主要聚焦于中国工业机器人行业的研究，旨在帮助企业了解行业发展现状、趋势和竞争格局，以更好地做出商业决策。
**宏观环境：**
* **政策：** 政策力度加强，从“引进+专项突破”转向“国产化、智能化”，目标是到2025年制造业机器人密度翻番。
* **技术：** 机器视觉、传感器等技术的发展，推动工业机器人智能化和易用性。
* **需求：** “机器替人”趋势明显，劳动力短缺和新能源等行业发展为工业机器人提供先发优势。
**产业链：**
* **上游：** 零部件包括减速器、伺服和控制器，其中减速器市场集中度高，伺服和控制器国产替代空间大。
* **中游：** 本体市场竞争格局集中，国外品牌占主导地位，国内厂商通过技术创新和市场拓展谋求发展。
* **下游：** 系统集成商市场分散，向综合解决方案商转型。
**发展趋势：**
* **方向：** 提升应用广度和深度，运动控制、控制系统、AI技术推动智能化、柔性化、平台化发展。
* **行业：** 汽车制造、电子和半导体仍是主要应用行业，锂电/光伏制造等新兴行业潜力大。
**本体厂商评价：**
* 主要考虑需求前瞻性和产品执行力。
* “四大家族”占据领先地位；新松、埃斯顿等依靠零部件自主化实现突破；协作机器人厂商注重拓展应用场景。
**市场空间：**
* 中国市场空间巨大，国产厂商具备先发优势。
* 新能源汽车和光伏产业是工业机器人增长的主要引擎。
**核心技术：**
* 运动控制、控制系统和AI技术是关键。
* 难点在于零部件自主率、底层算法及与其他系统的协同。
**企业发展路径：**
* 本体企业多以自研为主，深耕技术，提升产品性能。
* 系统集成商则通过整合方案和扩展应用场景来增强竞争力。
* 协作机器人、桌面机器人等新兴企业则注重差异化竞争。
**竞争格局：**
* 本体企业：ABB、发那科、安川电机等“四大家族”占据主导地位，埃斯顿、新时达等积极布局。
* 系统集成商：市场分散，但整体市场呈现积极发展态势。
**未来展望：**
* 工业机器人市场将持续增长，预计2023年保有量将突破150万台。
* 市场应用将向3C电子、锂电/光伏等领域拓展，产品功能多样化、柔性化和平台化将是重要发展方向。
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