【创业邦-中国移动】2024人形机器人研究报告.pdf
这份文档是一份关于人形机器人研究报告，由创业邦和中国移动智慧家庭运营中心联合发布。报告的核心内容包括：
1. **人形机器人概述与发展阶段：**
* 人形机器人是具备人类外形特征和行动能力的智能机器人，需要强大的感知计算与运动控制能力。
* 人形机器人发展经历了探索阶段（2000年以前）、硬件推动的技术突破阶段（2000-2020年）以及AI推动的商业化试水阶段（2021年至今）。
2. **人形机器人发展的驱动力：**
* 政策鼓励、技术进步（AI、国产替代等）以及老龄化、人口红利减弱等市场需求共同推动人形机器人发展。
* 政策驱动逐渐聚焦人形机器人，从五个维度（关键技术、重点产品、场景应用、产业生态、支撑能力）推动产业发展。
3. **技术驱动：**
* 大模型技术进一步提高了人形机器人的智能化和自主性，尤其在环境感知、人机交互和上层规划方面。
4. **市场需求：**
* 老龄化和人口红利减弱是人形机器人行业发展的重要需求因素。
* 工业机器人和服务机器人市场规模持续增长。
5. **具身智能：**
* 具身智能是融合感知、决策、运控，使机器人向任务级交互进化，是“本体”和“智能体”的耦合。
* 具身智能包括感知模块、交互模块和运控模块三大核心模块。
* 在感知方面，以3D视觉感知技术为主流，呈多模态感知融合发展趋势。纯视觉和雷视融合是主要技术路线。
* 决策模块对复杂任务进行拆解，结合环境数据完成路径规划。大模型（LLM、VLM、VNM）在此过程中起到重要作用。
* 运控模块的主流方案是MPC+WBC，并向强化学习+模拟的方案演进。
6. **产业链与核心部件：**
* 人形机器人产业链包括上游（核心零部件如电机、减速器、丝杠、传感器），中游（本体制造）和下游（系统集成、产品销售与维修）。
* 电机分为无框力矩电机和空心杯电机，减速器包括谐波减速器和RV减速器。
* 核心零部件的国产替代是关键趋势。
7. **应用场景：**
* 人形机器人的应用主要受技术能力和场景空间两因素影响。
* 四大主要应用场景：商业服务（导览讲解、迎宾接待）、智能制造（汽车制造、底盘装配等）、社区家庭（陪伴、家务）以及高危/救援。
* 商业服务将率先实现小规模试点，未来5-10年应用逐渐成熟。
8. **代表性公司：**
* 重点介绍了Figure AI、优必选科技、智元机器人、宇树科技、Agility Robotics、中国移动等公司，分析了其核心技术、融资情况和产品特点。
9. **行业发展洞察：**
* 国内人形机器人行业在2022年下半年迎来新一轮融资潮，融资集中在早期阶段。IDG资本、顺为资本是活跃投资机构。
* 企业多注册在北上广地区。
* 未来技术发展方向：软硬件解耦、Sim2Real技术、Long Horizon问题解决、高能量密度电池和柔性电子皮肤等。
* 产业发展趋势：以产业链优势实现工程化成本控制后，将迎来规模化拐点。小脑能力接近国外水平，但大脑能力仍有差距。人形机器人有望复用智能汽车技术和产业链。
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