中国寿险代理人高质量转型白皮书-中国平安x清华大学-202604.pdf
这份报告是平安人寿与清华大学联合发布的《中国寿险代理人高质量转型白皮书（2026）：迈向新范式》，旨在探讨并引领中国寿险代理人行业的高质量转型。
报告首先回顾了中国寿险代理人制度三十余年的演进历程，将其归因于“宏观环境-制度政策-科技水平-公众需求”四维动因的耦合影响，并指出当前行业面临的核心矛盾已从“规模与质量的冲突”转变为“长寿时代客户对综合性风险管理解决方案的迫切需求，与现阶段仍以产品销售为主的传统能力供给之间的系统性代差”。
为应对这一挑战，报告提出了“四位一体”能力模型，包括“价值交付力”、“专业深度”、“资源广度”和“科技敏度”，并具象化为“千里骏马”人才画像，强调未来代理人将从产品销售者转变为“综合解决方案的提供者”。
报告通过大规模的客户与潜在人才调研，深入解读了客户需求的变化以及潜在人才的顾虑与期待。客户需求呈现出“综合化、周期性、个性化”的特点，并对代理人的专业性、洞察力、推动力、资源整合能力和科技应用能力提出了更高要求。潜在人才则更看重“收入保障、持续成长、专业赋能”等，并对职业发展路径和平台支撑有清晰的预期。
基于对供需双方的洞察，报告提出了“五大赋能支柱”来支撑代理人转型，包括“价值锚定”、“组织激励”、“培养体系”、“科技加持”和“生态赋能”，旨在构建一个系统性的赋能体系，帮助代理人从“良驹”成长为“千里骏马”。
最后，报告对监管机构、保险公司、代理人及客户发出了倡议，呼吁共同努力，推动行业迈向高质量发展的新阶段，并展示了平安人寿“高才计划”的实践探索，体现了其在高素质人才队伍建设方面的投入与成效。报告强调，未来的代理人转型是一场系统性工程，需要战略耐心和持续投入，最终目标是实现代理人职业价值的提升和社会认可度的提高。
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