华兴资本招股说明书-2018.06-520页.pdf
华兴资本控股有限公司的首次公开募股（IPO）招股说明书摘要
**公司概览**
* 华兴资本是一家专注于中国新经济领域的领先投资银行及投资管理公司，核心业务包括投资银行、投资管理和华菁证券。
* 公司主要服务于中国新经济领域的优质企业，提供顾问、资本市场服务和投资。
* 公司在中国新经济领域拥有显著的领先地位，主要体现在：
* 顾问业务方面，2013-2017年按新经济交易额计排名第一。
* 承销业务方面，2013-2017年间，在中国新经济公司承销的香港及美国首次公开募股数量中排名第一，在中外投资银行中排名第三。
* 投资管理方面，2017年12月31日投资新经济的中国私募股权基金中排名前十，截至2018年3月31日，资产管理规模约41亿美元。
* 华兴资本的业务模式以服务中国新经济领域的顶尖创业者为核心，通过提供顾问、资本市场服务和投资，帮助客户实现发展。
**业务模式**
* 公司业务模式旨在发掘优质的创业者和初创企业，并与他们建立紧密关系。
* 业务涵盖早期业务（顾问业务）到首次公开募股后顾问及投资的全生命周期。
* 公司业务模式概括如下：
* 早期服务：识别和发掘有潜力客户。
* 成长期：提供私募融资、直接投资、并购顾问等服务。
* 后期/上市后：提供私募融资、并购顾问、直接投资、股票承销、销售、交易及经纪、研究、结构性产品、资管和财富管理。
* 公司在识别、持续发掘及参与价值创造三个方面具有优势。
**竞争优势**
* 公司拥有新经济领域平台、专业知识和品牌优势。
* 公司具备发掘顶尖创业者的能力。
* 公司拥有全生命周期服务客户的能力，提供多元化机会。
* 公司业务线高度互补，协同效应显著。
* 公司拥有创业精神及创新能力的独特企业文化。
* 公司具备强大且可规模化的财务模式。
**发展战略**
* 扩大新经济行业覆盖面。
* 持续开发产品组合。
* 国际化扩张。
* 赋能员工。
* 投资人才。
**其他重要信息**
* 公司拟申请在香港联交所上市，并寻求豁免遵守上市规则的要求。
* 本次发售所得款项将主要用于扩大投资银行业务、投资管理业务、发展私人财富管理业务、投资于科技发展和一般公司用途。
* 公司主要风险包括：中国及其他司法辖区的整体市场及经济状况、竞争激烈、盈利能力波动、主要管理及专业人员流失、声誉受损等。
* 截至最后实际可行日期，公司董事确认自2018年3月31日以来，财务状况或前景并无重大不利变动。
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