2024中国新能源汽车产业发展趋势报告-中国电动汽车百人会-2024.4-25页.pdf
2024 年中国新能源汽车产业发展趋势报告核心内容总结：
**一、2024 年中国新能源汽车地位将进一步提升**
* **全球地位：** 中国将继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位，预计 2024 年销量超 2000 万辆，中国贡献全球销量的 60%。中国在定义下一代汽车中扮演越来越重要的角色。
* **市场地位：** 中国新能源汽车企业占据重要市场地位，比亚迪等头部企业快速崛起。2024 年国内企业将延续增长势头，新品牌将进入全球销量前十，市场份额提升至 45%。
* **产业链地位：** 中国加速成为全球汽车供应链中心。2023 年动力电池及上游材料出货量占全球 50% 以上，预计 2024 年仍将维持这一水平。
* **新引擎：** 中国新能源汽车将成为拉动经济和产业高质量发展的新引擎，拉动投资、消费，促进国民经济增长。产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造等领域的投融资。
**二、产业竞争格局进入深度重塑期**
* **国家竞争：** 国家之间的竞争将进一步深化，智能化和电动化产品将是主要竞争方向。
* **区域分化：** 区域竞争格局加速分化，头部企业集中度高。
* **车企竞争：** 车企竞争进入优胜劣汰加速期，市场集中度越来越高。
* **跨国企业转型：** 跨国与合资企业加速转型，推出“为中国”新能源车型。
**三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征**
* **发展环境：** 进入内卷 2.0 时代，企业面临新车型密集发布、产品迭代加快、消费需求多元化和个性化等竞争。
* **差异化：** 企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布局、商业模式创新等多方位发力，提升核心竞争力。
**四、产业发展以存量结构调整优化为主**
* **整车产能：** 整车产能进入调整阶段，产能利用率较低。
* **电池产业：** 电池企业进入产能释放期，电池产能利用率下降。
* **芯片投资：** 芯片投资进入收缩期，头部企业优势明显。
**五、新能源汽车国际化发展模式**
* **规模：** 2023 年出口量 120.3 万辆，预计 2024 年突破 180 万辆，占整车出口比例 30%。
* **模式：** 国内生产+贸易出口、贸易+本地化建厂、本地化产销及技术合作、国内生产+海外品牌、股权合作+海外渠道等多元化模式。
**六、商用车新能源化智能化将同步加速转型**
* **商用车：** 商用车是汽车领域减排降碳的重点，2023 年渗透率仅 11%。
* **加速转型：** 依托于公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车城市群等示范工程，预计 2024 年新能源商用车将“量”“率”双增。
* **智能化：** 智能网联商用车在矿山、港口等封闭场景以 L4 级产品为主，干线物流、城市配送等场景加快应用。
**七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破**
* **动力电池：** 动力电池创新技术逐渐进入兑现应用期。
* **快充技术：** 800V 高压快充车型加速上车应用。
* **芯片：** 芯片技术将加快发展。
* **智能化：** 操作系统等领域有望取得突破。
**八、智能驾驶应用路线逐步清晰**
* **单车智能：** 快速发展，2024 年 L2 级及以上辅助驾驶渗透率有望达 55%，NOA 渗透率超 10%。
* **商业化落地：** L3 级自动驾驶开启准入和上路通行试点。
* **车路云一体化：** 试点示范拓展和全域打通阶段。
**九、汽车与 ICT、能源等产业融合速度加快**
* **融合深化：** 汽车与 ICT 行业融合进入深化阶段。
* **合作共建：** 中国 Top10 手机品牌均有汽车业务布局，部分车企进军手机市场。
* **芯片、互联网：** 中国 TOP100 芯片设计企业中超过 50% 进入汽车领域，TOP50 互联网企业中超过 40% 有车机版应用。
* **车能融合：** 车能融合进入加速发展期，基础设施建设完善。
**十、新能源汽车市场仍会保持高速增长**
* **2023年回顾：** 产销、出口再创新高，市场占有率持续提升。
* **2024年展望：** 预计 2024 年中国汽车总销量将超过 3100 万辆，新能源汽车销量将快速增长。
* **市场细分：** PHEV 占比提升，中端乘用车市场“油电大战”加剧，新能源汽车下乡持续深入。
* **购买因素：** 消费者更加注重性能、智能化和使用成本。
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