2018年联合办公市场研究报告-好租-201812.pdf
这份联合办公市场研究报告主要分析了2018年中国联合办公市场的发展现状与未来趋势，报告内容涉及市场供求、租金、分布热力图、细分市场、行业需求、客户认知等多个方面，核心内容总结如下：
**市场供求与租金**：
* 一线城市联合办公市场更为活跃，北京、上海的联合办公表现突出。
* 租期不稳定、客群的属性决定了灵活的租赁方式，市场波动性较大。
* 联合办公租金整体高于传统办公。
**市场分布**：
* 联合办公网点在一线城市的核心商圈集中，如北京CBD、上海老黄埔、深圳福田CBD等。
* 对比传统办公，联合办公在政策、商圈创新程度方面更具优势。
**细分市场**：
* 北京：开放式工位价格集中于1000-2000元/月，CBD、望京商圈价格较高。独立办公价格实现较高，2000元/月以上占据各商圈50%以上。
* 上海：南京西路、老黄浦商圈租金较低，陆家嘴商圈价格较高。
* 深圳：福田CBD商圈价格较高，其余商圈开放式和独立办公2000元以下占比80%以上。
* 广州：联合办公价格为一线城市最低，2000元以下占比80%以上，琶洲等新商圈1000元以下占比较大（开放式100%，独立式64%）。
**行业需求**：
* 需求行业与传统办公需求趋同，IT、服务业、贸易、文化传媒、金融占比较高。
* 2-6元占比较高，按照7.6平出桌率计算，为450-1400元/个/月，占比55%。
* 100平米以下工位需求占比94%，按照7.6平出桌率，需求的工位数量为13个以下。
**客户认知与接纳**：
* 2017年以来，企业对联合办公的认知和接纳程度持续提高。
**未来趋势**：
1. **共享经济叠加创业浪潮，拉动联合办公规模激增**。
* 一线城市联合办公规模持续高速增长，截至2018年10月，运营面积394万平，运营工位52万个。
* 共享经济、双创大潮、年轻一代的理念等趋势，拉动联合办公持续快速增长。
* 联合办公类未来预期市场占比为20%。
2. **品牌有序扩张，网点选址向核心商圈、优质物业集中**。
* 联合办公品牌扩张力度趋缓，一线城市联合办公品牌扩张相对稳定。
* 上海市品牌进驻数量最多。
* 联合办公网点集中在传统核心商圈。
* 网点附属的楼盘类型已由产业园区或周边地带的写字楼，向优质物业布局转变。
3. **市场集中度显现，运营趋于成熟，空间规模化运营效率逐步提高**。
* 绝大多数品牌网点数小于10个，呈现长尾效应和马太效应。
* 市场发展更加稳健，运营面积向TOP企业集中，TOP20运营面积占比49%，TOP100运营面积占比75%。
4. **行业加速整合，仍处于成长阶段**。
* 联合办公品牌撤点情况增多，竞争力相对较差的企业逐渐消失或被并购。
* 满租空间只占12%，空置率50%以上空间达到40%，受规模扩张、行业整合、加之经济形势的影响。
* 跨界合作不断增加，除了资源整合，也是在探索新的会员价值输出和盈利点。
* 收并购趋势加剧，资源整合将是行业发展趋势。
* 大部分企业未到C轮，市场格局尚未有定论，但资本近年趋于冷静，2018年仅8家获得融资，且集中于头部企业，聚集性愈发显现。
**好租观点**：
* 灵活的租赁方式，市场波动性较大。
* 联合办公价值实现能力超出传统办公。
* 联合办公有持续向政策、商圈创新程度倾斜的趋势。
* 各商圈由于不同档次项目的入住，价格差别较大，大部分集中于2000元以下。
* 客户接纳程度持续提升，但依然以中小型客户为主，集中于13个工位以下。
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