2021年全球财富报告：掘金3大财富管理客群-BCG-202109.pdf
摘要 : 2021年全球财富报告以客户为中心，探讨了财富管理机构应该如何从客户视角出发，对待客户需求，并创新转型，开辟新的价值来源。报告研究了三个可投资财富总额高达90万亿美元的客群：简单需求客群、新生代超高净值客群和富裕退休客群。
报告认为，财富管理机构须由内部视角转换到客户视角，根据客户需求而非客户资产的大小来进行客群细分，并利用客户行为洞察数据，开辟新的价值来源。未来五年前景光明，但衡量和把握机会的过程中需要从客户视角出发，想客户之所想，并开展与其匹配的全面商业模式转型。报告重点阐述了获客留客之道，并揭示了如何持续提供卓越客户服务的秘诀，为机构和个人开发更多机会提供参考。
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