全球光伏电池片行业蓝皮书-CIC灼识咨询-202311.pdf
这份《全球光伏电池片行业蓝皮书》由CIC灼识咨询发布，对全球光伏电池片市场进行了全面分析，并展望了行业未来的发展趋势。以下是该蓝皮书的核心内容：
**1. 全球光伏行业概览：**
* 全球能源危机及碳中和目标驱动全球能源转型加速，可再生能源占比不断提升，光伏发电成本持续下降，渗透率持续提升。
* 全球光伏新增装机量快速增长，中国持续领先，欧美地区增速亮眼，印度等亚太地区和中东非地区潜力巨大。
**2. 全球光伏电池片市场分析：**
* 光伏电池片产业链包括上游（硅料、硅片、设备）、中游（电池片生产）和下游（组件）。
* 光伏电池片是光伏发电系统最关键的影响因素，技术变革的核心环节。分为晶硅和非晶硅两大类，晶硅为主流，单晶为主。
* 不同电池片结构特点各不相同，PERC、TOPCon、HJT、IBC等技术路线各有优劣。
**3. 全球TOPCon电池片产能及设备市场分析：**
* TOPCon成为业内部分玩家首选，名义产能近年大幅增加。
* TOPCon薄膜沉积设备分为CVD和PVD，CVD可以提供更高膜层质量和更好的接触特性，是当前市场主流。
* LPCVD和PECVD是两种主要的CVD路线，各有优缺点，在生产效率和成本效益方面各有优劣。
* 目前TOPCon镀膜设备厂商数量不少，各厂商设备略有差异，工艺路线选择也不尽相同。
* 下游光伏电池片生产商的选择各异，不同环节选择的设备厂商不同，部分厂商设备已被TOPCon电池片生产商采纳。
**4. 全球HJT电池片产能及设备市场分析：**
* HJT电池片产能近期增长迅速，各大企业纷纷加大投资力度，新建产能不断释放。
* HJT生产核心流程包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO膜沉积与金属电极化。非晶硅薄膜沉积设备成本占比最高。
* HJT清洗制线工艺依据不同化学物质的加入分为三条路线，各方案代表厂商不尽相同。
* HJT CVD设备用于非晶硅膜沉积，通过在高温下使气体中的化学反应产生沉积物。
**5. 全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析：**
* HJT电池片目前由于银浆耗量高、产线设备昂贵等原因导致整体成本仍较高。
* 降本关键在于降低银浆单耗，以及降低设备成本。
* HJT降本路径包括：低温银浆国产化，银包铜，激光转印，钢板网印刷，0BB等技术。
* 早期HJT产线多采用海外设备，国产设备份额将不断上升，推动设备投资额下降。
**6. 全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析：**
* 在XBC路线布局的厂商较少，隆基绿能押注BC市场后，XBC关注度直线上升。
* 除隆基绿能外，市场仅有爱旭、Maxeon有XBC产能落地。
* 光伏行业龙头隆基绿能押注BC电池，成为业内重要的新风向。
* 爱旭股份领先布局BC电池路线，ABC产品光电转换效率行业领先。
* 背靠SunPower和TCL中环，Maxeon拥有强大的产品技术优势和全球化渠道布局优势。
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