安永 landscape-of-family-offices-in-greater-china-2024.pdf
这份《2024年大中华区家族办公室概览》报告是香港科技大学罗杰康亚洲家族企业与家族办公室研究中心与安永家族企业合作完成的，旨在深入分析大中华区家族办公室的现状和发展趋势。
报告主要结论如下：
1. **中国大陆起源的家族是主要驱动力：** 中国大陆的家族办公室创始人比例高于香港，但香港的家族办公室数量更多，反映了中国大陆家族对香港专业服务和国际金融中心的依赖。
2. **新旧财富在香港共存：** 香港家族办公室领导人来自不同世代，而中国大陆则以第一代和第二代为主，表明香港的新旧财富共存，而中国大陆则以新财富为主。
3. **香港家族办公室更为成熟：** 香港拥有运营超过十年的家族办公室比例更高，反映了香港在财富积累和传承方面的历史更长。
4. **非家族专业人士参与度日益提高：** 大中华区家族办公室团队由家族和非家族专业人士组成，超过一半的家族办公室团队规模超过10人，表明聘用非家族专业人士已成为普遍做法。
5. **投资多元化：** 家族办公室倾向于通过不同的地域和资产类别来实现投资多元化，主要投资区域包括中国大陆、香港、北美和欧洲。
6. **影响力投资占比不高：** 虽然大部分家族办公室都参与了影响力投资，但投入的资金比例通常较低。
7. **家族治理的重要性日益增加：** 家族办公室提供全面的金融和家族相关服务，其中家族治理是核心服务之一。
8. **家族成员积极参与慈善事业：** 多数家族办公室积极参与慈善活动，且不仅限于创始人，表明慈善事业是加强家族凝聚力的重要方式。
9. **约40%的多家族办公室家族表示有兴趣成立自己的单一家办：** MFOs可能是刚刚开始家族办公室的家庭的试验场，尽管已经拥有MFO，这些家庭仍然对建立自己的SFO感兴趣。
报告还详细分析了单一家办（SFO）、多家族办公室（MFO）和潜在SFO用户的特征、职能、投资策略、风险管理、税务问题、数字化技术应用以及面临的挑战等。报告强调，选择管辖区时，对该国的熟悉度、地理位置、投资税收制度以及支持家族办公室的生态系统是关键考虑因素。此外，报告指出家族办公室的关键价值在于可持续性以及家族和价值观的传承。 最后，报告展望了家族办公室的未来，强调其在推动社会进步中的作用，并指出家族办公室可以通过与顾问和合作伙伴合作，创建符合其特定目标和价值观的定制化解决方案。
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