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军工行业周报：我军持续组织台海战备警巡，菲向美开放更多军事基地

## 军工行业周报总结 **核心观点：** 我军持续组织台海战备警巡，同时菲律宾向美开放更多军事基地。大国博弈加剧是长期趋势，军工行业长期向好。 **板块表现：** 军工板块持续走强，并跑赢大盘。翼身融合大型客机缩比试验机试飞成功是重要里程碑。 **重要新闻：** * **国内：** 我军持续组织台海方向战备警巡。 * **国际：** * 美国及其盟友国防战略重心向印太转移，周边紧张局势可能加剧。 * 美国空军机动司令部司令预测2025年可能与中国开战，并要求做好准备。 * 菲律宾将向美军开放更多军事基地。 * 俄罗斯外交部认为美国和北约试图将日韩拖入乌克兰冲突。 * 韩国拟试射“怪物导弹”，韩媒称其威力堪比核武。 **投资建议：** * **长期向好：** 大国博弈加剧，国防投入是必选项，军工长期趋势向好。十四五期间有望加速补短板。 * **关注领域：** 航空航天等装备建设领域。 * **投资主线：** 1. 总装：中航沈飞； 2. 元器件：中航光电、航天电器、紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子； 3. 材料与加工：中航高科、抚顺特钢、菲利华、光威复材、图南股份。 * **相关标的：** 航天彩虹、中航西飞、航发动力、中航机电、中航电子、中航电测、江航装备、中航重机、中简科技、西部超导、航宇科技等。 **风险提示：** 军品业务产业链扩产不及预期的风险，以及民品业务业绩不达预期的风险。

军工行业周报：我军持续组织台海战备警巡，菲向美开放更多军事基地

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