计算机行业2025年中期策略报告：国产大模型能力提升，我国AI产业未来前景广阔.pdf
这份平安证券的研究报告，主题为“国产大模型能力提升，我国AI产业未来前景广阔——计算机行业2025年中期策略报告”，对计算机行业在AI大模型、算力、智能驾驶等领域的投资机会进行了展望。
报告指出，2025年一季度计算机行业上市公司业绩改善，基本面拐点出现。国产大模型能力提升，以DeepSeek为代表的国产大模型性能已可比肩全球领先大模型，且成本更低。AIGC应用关注金融、办公、Agent等三大落地方向。智能算力需求旺盛，国产AI算力芯片迎来发展机遇，海光信息、华为、寒武纪等在AI芯片产品领域已取得积极突破。智驾普及加速市场下沉，高阶场景商业化拐点将至。
报告维持对计算机行业“强于大市”的评级，并推荐以下投资方向：
1. **AI算力方面**：推荐海光信息、浪潮信息、紫光股份、神州数码、深信服，建议关注寒武纪、华勤计算、软通动力。
2. **AI算法及应用方面**：强烈推荐恒生电子，推荐科大讯飞、道通科技、金山办公、福昕软件、万兴科技、宇信科技。
3. **智能驾驶方面**：强烈推荐中科创达，推荐德赛西威、地平线机器人-W。
报告同时提示了风险，包括大模型产品应用落地不及预期、国产AI算力供应不及预期、智能汽车产业发展不及预期等。
总而言之，报告看好国产AI产业的发展前景，认为AIGC和智能驾驶等主题将在二级市场获得投资机会，并给出了具体的投资建议。
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