《德勤:中国内地及香港IPO市场2022年回顾与2023年前景展望报告》.pdf

这份德勤(Deloitte)发布的中国内地及香港IPO市场2022年回顾与2023年前景展望报告,深度分析了2022年全球及中国宏观经济、地缘政治对IPO市场的影响,并对2023年市场趋势进行预测。
**2022年全球及中国市场概况:**
* **全球宏观经济与地缘政治:** 2022年,全球资本市场受到俄乌冲突、美联储加息、美国缩表、欧洲流动性收缩等多重因素影响,导致全球物价飞涨,经济衰退风险增加,股票市场和新股市场表现疲软。
* **中国市场:** 中国经济面临全球经济下行压力,但同时也在积极应对,包括实施稳经济政策、下调存款准备金率、支持房地产市场发展等。中美关系复杂,贸易摩擦持续,但高层保持沟通。
**2022年新股市场回顾:**
* **全球IPO市场:** 上交所和深交所融资额领先全球,港交所凭借两只超大型新股位列第四。前十大融资额新股中,上交所和港交所各有两只。
* **香港IPO市场:** 受全球市场影响,香港新股市场融资额和数量双双下降。但自7月以来,新股上市速度回暖,下半年表现优于上半年。
* **市场概览:** 整体数量和融资额为近十年低位,但下半年新股活动有所增加。
* **上市申请状况:** 获准上市但未在申请有效期内上市的案例大幅增加,其他类别申请数量均下降。
* **融资规模:** 前五大新股融资规模均显著小于去年,融资总额大幅下滑。
* **行业分布:** TMT行业融资额领先,消费服务业表现突出。
* **估值与认购:** 接近一半新股以下限定价,超额认购情况有所降温。
* **发行地:** 内地企业仍占主导,海外公司融资额有所增加。
* **中国内地IPO市场:** 新股发行融资规模上升,数量下降,科创板融资额领先。
* **市场概览:** 前五大IPO共计融资1,161亿元人民币,较去年增长6%。
* **新股表现:** 上市首日市盈率和平均回报率各板块表现分化,科创板平均回报率较高。
* **行业分布:** 科技、传媒和电信行业融资额最高,制造行业次之。
* **市场动态:** 上市申请数量较上年有所增长,上市申请数量与上年基本持平,已过会但尚未发行的企业数量有所增加。
* **2023年展望:** 预计新股发行将保持常态化,融资额有望继续攀升。
**2023年市场展望:**
* **香港:** 预计香港新股市场将迎来多个利好因素,包括FINI机制的推出、中概股回流、中港通关等,预料表现将优于2022年。TMT行业仍是主要上市申请行业。
* **内地:** 即将上市项目的行业分布中,传统制造和科技类项目占比较高。
**德勤的优势:**
* 德勤中国在香港和A股IPO市场均有丰富的经验,服务过多家知名企业,并开创了多个中港美上市项目先河。
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