中国上市银行2024年回顾及未来展望+.pdf
这份报告是安永大中华区发布的第十八份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。报告分析了截至2025年4月30日已发布的2024年度年报的58家上市银行，涵盖了15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行。
**核心观点：**
2024年，受市场利率下行、存量按揭贷款利率下调等因素影响，上市银行净息差进一步收窄，平均净息差为1.52%，已连续五年下降。低利率环境预计还将持续，但低利率环境有利于减轻企业和居民债务负担、激发经营活力、提振消费，稳定银行资产质量，同时也给上市银行的营业收入带来较大冲击。上市银行面临低利率、低息差周期的同时，还面临宏观环境的不确定性加大、国际上主要经济体增长动能偏弱、地缘政治冲突持续、贸易冲突和金融市场波动加剧等挑战。
**应对策略：**
上市银行积极应对挑战，一方面做“加法”，包括：
* **多措并举拓展收入来源：** 把握市场机会，大力发展金融市场业务，持续推动综合化经营，净利息收入和净手续费及佣金收入以外的其他业务收入同比增长25.93%。
* **多管齐下夯实资本实力：** 扎实推进资本新规实施，稳妥有序开展资本补充，资本充足水平稳步提升。
* **深耕“五篇大文章”寻找业务新机遇：** 积极支持科技金融、战略性新兴产业等重点领域。在科技金融方面，持续推动体制机制创新，在绿色金融方面，加速绿色金融产品迭代升级，在普惠金融方面，以智能风控、线上化流程实现精准服务，并围绕产业链、供应链以及民生场景开发定制化普惠金融产品和服务。
另一方面，做“减法”，包括：
* **压降负债成本：** 动态优化负债结构，降低资金成本。
* **严控费用增长：** 坚持全面成本管理，优化费用支出结构，严格控制一般性费用开支。
* **严控新增风险：** 持续加强风险防控，不断提高风险预见、风险应对和风险处置能力，资产质量保持稳定。
**业务发展及经营指标：**
* **净利润增长：** 2024年度，上市银行全年实现净利润合计人民币22,219.45亿元，同比增长2.42%。
* **营业收入：** 上市银行实现营业收入人民币58,702.51亿元，同比上升0.06%，净利息收入下降2.20%。
* **资产规模：** 上市银行总资产合计人民币3,156,238.26亿元，增幅为7.45%。
* **不良贷款率：** 平均不良贷款率为1.26%，有所下降。
* **净息差：** 平均净息差为1.52%，持续收窄。
* **ROE与ROA：** 平均净资产收益率(“ROE”)为8.79%，平均总资产收益率(“ROA”)为0.65%，有所下降。
* **贷款结构：** 贷款占总资产的比重上升，为55.82%。
* **存款结构：** 存款定期化趋势上升，定期存款占比59.23%。
* **金融科技投入：** 上市银行在科技方面投入的资金合计人民币1,972.74亿元。
* **零售业务：** 零售业务营业收入、税前利润呈现双降趋势，营业收入占比为44.70%，税前利润占比为31.16%。
**重点关注领域：**
* **绿色金融：** 上市银行持续加大对可再生能源、节能环保等传统绿色产业的支持力度；
* **普惠金融：** 上市银行普惠型贷款余额为人民币217,403亿元，比上年末增长18.33%。
* **养老金融：** 上市银行积极探索养老金融的多元发展。
* **人工智能：** 上市银行积极拥抱人工智能，全面加快数智化转型。
* **住房贷款：** 个人住房按揭贷款不良率上升，个人经营性贷款、个人消费贷款占零售贷款比重上升。
* **信用卡业务：** 信用卡业务风险有所增加。
**展望：**
上市银行在服务实体经济和国家战略中，加速转型，寻求业务新突破，积极应对低利率时代的挑战，深挖禀赋价值，构建更稳健、更均衡、更有韧性的收入结构、业务结构和资产结构，建立更精准的风控体系，打造更高效的运营系统，谋划出一条契合自身的高质量发展之路。
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