艾瑞咨询：2023年中国信创产业研究报告-2023-07.pdf
信创产业报告核心内容总结
**一、信创产业概述**
1. **信创定义与目标**：信创即信息技术应用创新，旨在实现关键IT产品的自主研发，确保信息技术安全可控，避免核心技术受制于人，为我国经济发展、社会运转提供安全可控的信息技术支撑。
2. **发展历程**：经历了30年预研和部分单位升级改造，自2020年起加速全面推广，将由党政军逐步扩展至金融、电信、电力等关基行业，最终目标是实现2027年央国企信息系统信创改造。
3. **市场规模**：未来5年预计保持高增长，预计2026年市场规模将突破2000亿。
4. **信创产业链**：包括基础设施（芯片、服务器、存储等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、应用软件（办公、ERP等）、网络安全等多个环节，覆盖了从底层硬件到上层应用的完整生态。
**二、信创产品与服务研究**
1. **基础硬件**：
* **芯片**：国产芯片在x86、ARM等架构上均有布局，但自给率有待提高，尤其在高端芯片领域与国外仍有差距。GPU市场被英伟达、英特尔和AMD垄断，国产厂商也在积极追赶。
* **服务器与电脑**：服务器与电脑是信创产业发展的重要载体，整机厂商需要积极适配，满足客户应用需求。
2. **基础软件**：
* **云基础设施**：信创云实现对信创IT资源的统一支撑和管理，并针对国内场景做优化。
* **操作系统**：自主创新的操作系统从UNIX技术路线起步，逐步转型Linux并逐步“可用”，目前已迈向“好用”，并由党政等关键领域向其他领域加速替换。
* **数据库**：新型数据库层出不穷，信创数据库正在通过“换道超车”蓬勃发展，市场规模持续增长，中国厂商份额占比提升。
* **中间件**：广义中间件在云计算等新兴技术场景中快速发展，信创中间件也在政务、金融、电信等领域实践打磨。
* **桌面云**：信创桌面云方案适配全栈信创架构，有效支持安全可控需求。
3. **应用软件**：
* **协同办公**：协同办公系统经历电子化、流程管理、平台化发展，正在开启智能化。市场规模持续增长，行业集中度有望提升。
* **办公文档**：信创流版签产品相对完善，生成式人工智能为流式软件带来新变革。
* **ERP**：ERP涵盖企业人财物产供销等各环节管理需求，未来将与人工智能在各环节场景中创新发展。
**三、信创应用行业研究**
1. **党政信创**：起步最早、渗透面最广，推动行业信创。
2. **金融信创**：大行加速信创建设，中小型金融结构也逐步渗透，并迈向核心业务。
3. **电信信创**：大举采购信创硬件，全国性布局信创实验室加速生态建设。
4. **电力信创**：电力央企引领电力信创建设，调度控制领域接连取得突破。
**四、信创企业研究**
1. 中国电子、中国电科、华为及中科院等四大机构通过投资并购、技术开源等战略合作构建生态，不断提升自主创新能力，持续深化产品开发，并兼顾质量和市场效益，与诸多信创企业共同促进国内信创产业的规模化发展。
2. 深信服：专注于企业级安全、云计算、IT基础设施及物联网领域，助力用户数字化更简单、更安全。“1+2+N”信创解决方案架构，让用户的信创建设从“可用”到“好用”。
3. 天融信：技术融合创新，打造信创领域全维安全能力。
4. 蓝凌：蓝凌MK数智化工作平台，助力信创办公更高效。
5. 明源云：助力产业国产化转型升级，致力成为不动产数字化最值得信赖的伙伴。
6. 软通动力：以服务带动产品销售、产品能力支撑服务的模式，助力客户信创升级。
**五、信创建设的挑战与破局**
1. **挑战**：
* 生态薄弱，适配工作繁重。
* 部分产品与国外仍有明显差距。
2. **破局**：
* 拥抱开源，助力技术开发与生态建设。
* 云平台及平台型应用弱化适配难题。
* 依托新型技术架构换道发展，加速创新。
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