AI大模型竞赛方兴未艾，OpenAI与DeepSeek引领行业生态重构.pdf
这份半导体行业深度报告（十二）主要探讨了AI大模型的发展趋势、OpenAI与DeepSeek的竞争，以及对半导体行业的影响。
**一、AI大模型发展与市场趋势**
* **市场规模扩张：**全球AI市场规模预计将持续增长，2024年有望达到6.16万亿美元，2027年扩张至11.64万亿美元。
* **核心要素：**AI发展依赖算力、算法、数据三大要素。
* **产业链构成：**AI产业链涵盖基础设施层、模型层、平台层、应用层及服务层。
* **商业化模式：**包括API调用收费、定制化的模型推理部署，AI Agent有望成为新的商业化形式。
* **竞争格局：**大模型竞争日趋激烈，未来头部厂商的优势将更明显。
**二、OpenAI与DeepSeek的竞争**
* **GPT系列模型：**
* 侧重预训练阶段的Scaling Law。
* 性能提升与成本增加。
* GPT-3.5的ChatGPT发布推动了AI技术的普及。
* GPT-4系列是多模态大模型。
* **OpenAI o1模型：**
* 验证了推理侧算力投入的重要性。
* MMLU评分超越一众大模型。
* 未来GPT系列与o1系列模型或将收敛融合。
* **DeepSeek模型：**
* 通过创新的训练方法和架构降低了模型训练成本。
* DeepSeek-R1性能对齐OpenAI-o1正式版。
* DeepSeek-R1证明了蒸馏技术能将大模型的推理能力转移到更小的模型上。
**三、AI大模型产业链半导体相关影响**
* **算力需求增长：** AI大模型的发展带动对AI芯片、存储、光模块、PCB、服务器、电源等半导体器件的需求增长。
* **投资建议：** 建议关注云端AI芯片、端侧AI芯片、存储、光模块、PCB、服务器、电源等细分领域的投资机会。
**四、投资风险**
* AI需求不及预期风险。
* 行业竞争过度风险。
* 国际贸易政策变化风险。
**五、总结**
报告认为，AI大模型是AI变革的重要环节，性能提升与成本下行将成为两条主线。OpenAI和DeepSeek在模型构建和商业化方面各有优势，未来AI大模型竞争将加剧，头部厂商将占据主导地位。半导体行业将受益于AI产业的快速发展。
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