九号公司招股书（2020年上市科创）.pdf
公司本次公开发行存托凭证（CDR）的招股说明书主要内容总结如下：
一、公司概况：
1. 主营业务：智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售。
2. 主要产品：智能电动平衡车、智能电动滑板车、服务类机器人、智能电动摩托车/自行车、全地形车及其他产品系列。
3. 主要技术：自平衡技术、轮式移动技术、视觉识别技术、机器人姿态控制技术、自主避障技术、自主跟随技术、语音识别技术。
4. 市场地位：智能电动平衡车、智能电动滑板车等核心产品销售区域覆盖全球100多个国家和地区。
二、发行人及本次发行的中介机构：
1. 实际控制人：高禄峰、王野。
2. 保荐机构：国泰君安。
3. 律师事务所：北京市中伦律师事务所。
4. 会计师事务所：德勤华永会计师事务所。
三、本次发行方案：
1. 发行方式：向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合。
2. 发行数量：7,040,917股A类普通股，占CDR发行后总股本的比例不低于10%，转换为CDR的比例按照1股/10份CDR进行转换，本次拟公开发行70,409,170份CDR。
3. 发行价格：18.94元/份CDR。
4. 募集资金用途：用于智能电动车辆项目、年产8万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目、补充流动资金。
四、其他重要事项：
1. 与小米集团的合作：公司主要向小米集团提供定制产品，共享产品销售渠道。
2. 行业风险：政策禁止电动平衡车、滑板车上路，产品结构发生较大变化，共享电动滑板车业务拓展风险等。
3. 公司治理及投资者保护：发行人已建立完善的投资者权益保护制度。
4. 风险提示：公司已披露了影响公司财务状况、经营成果和现金流量的风险。
相关报告
-
10.32 MB 447页 202106-厦门厦钨新能源材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿).pdf
-
7.19 MB 292页 河南清水源科技股份有限公司2020年年度报告全文（更正后）
-
959.64 KB 10页 河南清水源科技股份有限公司2020年年度报告摘要（更正后）
-
5.6 MB 210页 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年年度报告（更正后）
-
7.51 MB 678页 脑动极光医疗科技有限公司_完整招股书.pdf
-
5.09 MB 312页 中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度报告.pdf
-
5.56 MB 362页 招商银行股份有限公司2023年度报告
-
5.53 MB 336页 华虹公司:招股说明书
-
12.26 MB 605页 北京燕文物流股份有限公司招股协议书.pdf
-
1.18 MB 27页 社会服务行业海伦司招股书概览：年轻人的小酒馆，奔赴百城千店-中信证券-20210402.pdf
-
5.14 MB 455页 2020年7月滴答出行招股书.pdf
-
6.25 MB 733页 2020快手上市招股书.pdf
-
2.68 MB 458页 2020年网易招股书.pdf
-
3.26 MB 439页 比特大陸科技控股公司招股说明书.pdf
-
10.58 MB 84页 2025年7月中国上市矿业与金属公司2024年回顾及未来展望-84p.pdf
-
1.23 MB 13页 海光信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要
-
4.16 MB 219页 海光信息技术股份有限公司2024年年度报告
-
6.21 MB 273页 河南清水源科技股份有限公司2019年年度报告全文（更正后）
-
6.92 MB 287页 河南清水源科技股份有限公司2021年年度报告全文（更正后）