科技年度策略：GenAI引领全球科技变革，关注AI应用的持续探索.pdf
该研究报告深入探讨了生成式人工智能（GenAI）在科技领域，尤其是计算机行业的变革性影响。报告指出，GenAI 在 2024 年持续发展，算力、大模型、应用和 Al Agent 协同推进，预计在 2025 年仍将保持强劲势头。
**主要观点：**
* **发展趋势：** 报告总结了 GenAI 发展的五大趋势：Al 芯片算力增强；大模型向多模态发展；Sora 等视频生成模型迭代；AI 手机等 Al 智能硬件值得关注；以及从“Al Assist”向“Al Agent”演进。
* **行业机会：** 报告认为，SaaS、硬件、视频创作、B 端应用、以及 Al Agent 是主要的落地场景。同时，建议关注算力、云服务、视频大模型、Al 硬件、以及 B 端 SaaS 等多个领域的投资机会。
* **投资策略：** 报告推荐关注英伟达（NVDA.O）、台积电（TSM.N）等算力厂商，微软（MSFT.O）、亚马逊（AMZN.O）等云服务商，快手-W 等视频大模型，以及 Apple、小米集团-W 等 Al 硬件。同时，还关注 Salesforce (CRM.N) 、ServiceNow (NOW.N) 等在 B 端应用的企业。
* **政策影响：** 报告强调了公共数据运营、信创政策对行业的积极影响，以及消费、金融等政策对相关 IT 板块的提振作用。
**行业细分：**
* **计算机：** 2024 年计算机板块表现较好，2025 年在技术与政策共振下，业绩有望提升，机构持仓有提升空间。
* **互联网：** 估值处于历史地位，政策有望提振信心，关注本地生活、腾讯控股、游戏及电商等领域。
* **传媒：** 悦己经济促进文化消费繁荣，优质内容为核心竞争力，关注 IP 资产价值。
**风险提示：** 报告也提示了行业竞争加剧、全球宏观经济扰动、大模型进展不及预期等风险。
总而言之，报告强调了 GenAI 在科技领域的变革性影响，并为投资者提供了详细的行业分析、投资建议和风险提示。
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