20200425.华西证券.603392万泰生物研究报告.2 价 HPV 疫苗放量，化学发光试剂快速增长.pdf
摘要 : 该文章介绍了万泰生物（603392）的业务情况以及投资建议。随着国内HPV疫苗供不应求，公司拥有首家国产2价HPV疫苗，并采取了更简单、更低价的两针法接种程序，有望抢占低年龄组市场。预计2020-2022年销售额将达到8.23/16.45/26.32亿元。同时，公司的化学发光业务也快速增长，并推出了新冠病毒检测试剂。预计2020-2022年归母净利润分别为4.73/8.64/13.94亿元。投资建议为首次覆盖，暂不评级。风险提示为核心产品销售低于预期和新产品研发低于预期。
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