【东兴证券】科技前瞻系列之四：数字化转型的新机遇：国企数字化转型的最佳成长受益者.pdf
摘要 : 普联软件（300996）是国企数字化转型的最佳成长受益者之一。随着政策驱动和国企组织数字化转型的必要性，国企数字化转型迎来增量新格局。普联软件作为集团管理信息化领导者，客户涵盖中石油中石化、中海油、国家管网和中国建筑集团等央企国企，产品研发和人员增长也保持着稳定的增长。公司成长性的核心因素包括行业景气度提升的确定性、订单和合同确收的确定性以及定制化软件行业成长性。据此，预计公司2021-2023年净利润分别为1.26/1.87/2.66亿，对应EPS分别为0.90/1.33/1.89元。我们认为公司有望在国企数字化转型的趋势下继续保持高质量增长。根据预测，我们保守地给予35-40倍PE估值，中期市值可达65-75亿，投资评级为买入。此外，投资者应该注意Report尾部的免责声明，不要将其作为投资建议。
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